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【央视新闻客户端】
来源：华尔街见闻
英国《金融时报》分析指出，AI需求推动存储芯片板块空前上涨 ，闪迪过去半年股价飙升1200% 。然而 ，行业强周期性未改，当前市场已出现与2022年相似的结构性风险：供应商为争夺云厂商订单超前采购，超大规模企业高估需求 ，重复订购与产能扩张并存 。历史数据显示 ，存储股剧烈上涨后往往快速回调，本轮周期虽受益于HBM等技术差异 ，但周期规律仍在发挥作用。
据英国《金融时报》报道分析 ，尽管当前存储芯片板块在人工智能需求驱动下经历空前上涨，但行业的强周期性规律并未消失。过去六个月内 ，闪迪股价飙升1200% ，西部数据、希捷、美光及SK海力士涨幅亦达180%至280%，成为标普500指数中表现最突出的标的 。这轮涨势引发市场警惕：投资者可能正在重蹈2022年周期逆转的覆辙 。
报道认为 ，AI应用催生的存储需求是此轮行情的核心动力。伴随内存价格持续攀升 ，闪迪已从2024年的现金消耗状态转为上季度创造近10亿美元自由现金流 。然而，存储行业具有强烈的周期性 ，其需求波动迅速而产能调整滞后 ，常导致价格剧烈起伏 。
该文援引业内人士警告称“投资者的记忆太短暂了”。历史数据显示，2020年中至2022年初，西部数据 、希捷 、美光与SK海力士股价均曾上涨超100% ，随后九个月内回吐全部涨幅；类似的剧烈波动在2014年与2018年亦曾上演 。当前市场的乐观情绪 ，正使人忽视行业周期往复的教训 。
超大规模采购与产能扩张或催生新一轮过剩
行业分析指出，当前存储器市场正显现出与2022年周期相似的结构性风险。为争取与云计算超大规模厂商的合作 ，供应商往往在尚未获得确定订单前便提前采购存储器 ，以证明其供货能力 。然而，并非所有供应商最终都能获得相应合同 ，这导致订单总量远超实际需求 。
与此同时 ，超大规模厂商自身也普遍存在高估未来需求的情况。一旦其后续调整订单规模，已形成的过剩供应将迅速转化为严重的市场供给过剩 。报道援引业内消息称 ，订单量翻倍甚至三倍的情况已经出现 ，产能亦在同步扩张 。近期三星宣布大幅提升DRAM产能的计划，进一步加剧了供应端的潜在压力。
本轮周期是否不同？
尽管存储行业固有周期性风险未消 ，市场分析认为本轮由人工智能驱动的扩张期或较以往更持久。Digits to Dollars Advisory分析师Jonathan Goldberg表示：
“回顾历史 ，看看过去五年，市场终究会回调 。本轮周期的振幅更大，所以价格可能还会继续上涨 。很多五年前还没入行的半导体投资者会说这次情况不同。但事实是 ，周期并没有改变 。 ”
另一方面 ，高带宽存储器（HBM）的技术进展被视作可能重塑行业格局的关键变量 。该专用高性能DRAM目前由三星、SK海力士与美光主导。Creative Strategies分析师Ben Bajarin指出：
“本轮周期很大程度上是由 HBM 驱动的，HBM 的差异化程度更高 ，短期内不会成为同质化产品……我认为内存收入已经触底反弹 。 ”
当前市场正处在技术迭代与周期规律交织的节点 ，HBM的供需动态将成为影响本轮周期长度与形态的核心因素之一 。
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